游客發(fā)表
東方財(cái)富截圖據(jù)港交所網(wǎng)站消息,全球9月30日,紫漲紫金黃金國際的金黃金首母公司紫金礦業(yè)發(fā)布公告顯示,香港聯(lián)交所已批準(zhǔn)紫金黃金國際股份于香港聯(lián)交所主板上市及買賣。日收
公告表示,全球在全球發(fā)售完成后,紫漲紫金黃金國際在香港聯(lián)交所主板上市,金黃金首買賣于9月30日上午九時(shí)開始,日收將以每手100股股份為買賣單位進(jìn)行交易,全球股份代號(hào)為2259。紫漲
公告顯示,金黃金首緊隨全球發(fā)售完成且并未計(jì)及紫金黃金國際或須根據(jù)超額配售權(quán)發(fā)行的日收額外紫金黃金國際股份,該集團(tuán)擁有約86.70%紫金黃金國際已發(fā)行股本總額的全球權(quán)益。
紫金礦業(yè)公告截圖紫金黃金國際9月19日發(fā)布的紫漲公告顯示,公司擬全球發(fā)售3.49億股股份,金黃金首發(fā)售價(jià)為每股71.59港元,預(yù)計(jì)將為公司募集資金約250億港元(約合人民幣約228.6億元)。該規(guī)模僅次于寧德時(shí)代410億港元的募資規(guī)模,為今年全球第二大IPO。
根據(jù)公告,紫金黃金國際本次全球發(fā)售股份初步占公司發(fā)行后總股本的13.3%,其中香港公開發(fā)售占10%,國際配售占90%。如承銷商全額行使超額配售權(quán),發(fā)行股份占總股本的比例將提升至15%。
紫金黃金國際表示,本次IPO募集資金將主要用于擴(kuò)大公司在黃金資源勘探、礦山開發(fā)及精煉加工等產(chǎn)業(yè)鏈的布局,并進(jìn)一步強(qiáng)化公司在全球黃金市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司為紫金礦業(yè)集團(tuán)的控股子公司,上市后仍將保持紫金礦業(yè)控股地位。
公告還顯示,紫金礦業(yè)H股合資格股東將獲得優(yōu)先認(rèn)購機(jī)會(huì),每持有344股紫金礦業(yè)H股,可獲分配1股紫金黃金國際的預(yù)留股份,以保障母公司股東的利益。
據(jù)此前報(bào)道,此次IPO吸引多家重量級(jí)機(jī)構(gòu)投資者參與。其中,新加坡政府投資公司(GIC)、美國對(duì)沖基金公司千禧管理(Millennium Management LLC),以及高瓴資本等知名機(jī)構(gòu)已確認(rèn)認(rèn)購。
此外,美國資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)、英國資產(chǎn)管理公司富達(dá)國際(Fidelity International),以及英國投資管理公司紀(jì)福德(Baillie Gifford)也將作為基石投資者,預(yù)計(jì)認(rèn)購約一半的IPO股份。
官網(wǎng)資料顯示,紫金黃金國際成立于2007年,總部位于中國香港,主營業(yè)務(wù)為黃金的勘探、開采、加工和銷售,主要銷售產(chǎn)品為金錠、合質(zhì)金和金精礦。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,截至去年末,紫金黃金國際的黃金儲(chǔ)量856噸,位居全球第九;黃金產(chǎn)量40.4噸,居全球第十一。
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