財(cái)聯(lián)社8月20日訊（記者 梁柯志）剛剛公布的凈息際化監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行凈息差為1.42%，差降環(huán)比下降1.3bp；更為特殊的至第增長(zhǎng)資是，此次國(guó)有行、曲線悄股份行、何處城商行、尋國(guó)行領(lǐng)銜中行國(guó)農(nóng)商行凈息差環(huán)比全線下跌，布局其中國(guó)有大行下跌1.8bp為最。提速
8月19日，凈息際化某頭部股份行一級(jí)分行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，差降最近三年銀行信貸業(yè)務(wù)“非常難”，至第增長(zhǎng)資競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)陷入存量競(jìng)爭(zhēng)、曲線悄同質(zhì)化的何處狀況，最后只能“卷關(guān)系和利率”，尋國(guó)行領(lǐng)銜中行國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)都是布局“不健康”的發(fā)展模式。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)度“內(nèi)卷”的情況下，今年以來(lái)以國(guó)有大行為首，帶動(dòng)部分股份行和地方銀行，加速在跨境國(guó)際業(yè)務(wù)和境外市場(chǎng)尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)加深自身國(guó)際化的色彩。
如工商銀行在年初境外機(jī)構(gòu)座談會(huì)首次提出，“因地制宜推進(jìn)五化轉(zhuǎn)型，結(jié)合屬地經(jīng)營(yíng)環(huán)境和機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，努力探索境外經(jīng)營(yíng)的第二增長(zhǎng)曲線”，除了國(guó)際業(yè)務(wù)外，工商銀行已經(jīng)將海外當(dāng)作重要平行市場(chǎng)。
作為工行最大分行、工行廣東省分行近日公布數(shù)據(jù)顯示，上半年該分行累計(jì)為1380家貿(mào)易新業(yè)態(tài)辦理跨境結(jié)算業(yè)務(wù)近1250億元，同比增長(zhǎng)40%。
不僅大行，8月11日，東莞銀行宣布在香港成立全資子公司東莞銀行（國(guó)際），成為首家在香港設(shè)立分行及子行的城商行，亦為地方銀行國(guó)際化發(fā)展的最新嘗試。
此前，上海金融與實(shí)驗(yàn)室主任曾剛對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和企業(yè)出海客觀要求外，中國(guó)銀行業(yè)規(guī)模龐大，經(jīng)營(yíng)國(guó)際化和資產(chǎn)配置的多元化也都需要大型銀行要強(qiáng)化境外業(yè)務(wù)，形成第二增長(zhǎng)曲線。對(duì)大銀行而言，優(yōu)化境外機(jī)構(gòu)布局其實(shí)是一個(gè)非常實(shí)際問(wèn)題。
大行領(lǐng)銜發(fā)力國(guó)際業(yè)務(wù)，上半年增量可觀
公開信息顯示，最近一周，包括中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和工商銀行等大行舉辦的跨境金融、企業(yè)出海等相關(guān)推介會(huì)持續(xù)在各沿海城市舉行。
同時(shí)，數(shù)據(jù)反映上半年大行的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展可圈可點(diǎn)。
建設(shè)銀行最新公布數(shù)據(jù)稱，上半年，建設(shè)銀行服務(wù)外貿(mào)客戶近11萬(wàn)戶，國(guó)際結(jié)算量超過(guò)8000億美元，其中跨境人民幣結(jié)算量超3萬(wàn)億元，貿(mào)易融資投放超1萬(wàn)億元。
對(duì)于銀行跨境國(guó)際業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，北京某大型券商銀行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社分析稱，在低利率趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銀行“掙錢效應(yīng)”受到直接影響，若跟隨和服務(wù)出海企業(yè)客戶，發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，可在不同的利率市場(chǎng)環(huán)境尋求增長(zhǎng)點(diǎn)。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，與往年相比，年初國(guó)有大行和多家股份制銀行更為明確將“服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資”、“發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)和國(guó)際化”等相關(guān)內(nèi)容作為2025年重點(diǎn)工作。
作為海外資產(chǎn)最大規(guī)模的中國(guó)銀行，在今年工作會(huì)議上表示“要以更實(shí)舉措服務(wù)擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，保安全、提質(zhì)效，加快提升全球布局能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”。建設(shè)銀行將“增強(qiáng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力”作為“三個(gè)能力”之一，要求豐富綜合金融服務(wù)供給，深耕“一帶一路”共建國(guó)家和RCEP區(qū)域，大力保障外貿(mào)外資企業(yè)融資需求。
上海金融與實(shí)驗(yàn)室主任曾剛認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)國(guó)際化和資產(chǎn)配置的多元化需要大型銀行要強(qiáng)化境外業(yè)務(wù)，形成第二增長(zhǎng)曲線，優(yōu)化境外機(jī)構(gòu)布局其實(shí)是一個(gè)非常實(shí)際問(wèn)題。
中小銀行順勢(shì)“掘金”，未來(lái)境外機(jī)構(gòu)更易獲批？
上述銀行業(yè)分析師表示，目前中資銀行國(guó)際業(yè)務(wù)格局中國(guó)有大行是絕對(duì)主力，全球化布局和能力處于優(yōu)勢(shì)地位；股份行其次，主要依賴香港和澳門的網(wǎng)點(diǎn)支撐，其他地方銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)基本在境內(nèi)服務(wù)。
官微顯示，今年以來(lái)，多家股份行，還包括海南銀行、鄞州銀行、濰坊市農(nóng)聯(lián)社等地方銀行紛紛加入“戰(zhàn)團(tuán)”，舉行國(guó)際業(yè)務(wù)專題會(huì)議，表示要大力推動(dòng)貿(mào)易融資、匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品，服務(wù)跨境電商和外貿(mào)客戶。
股份行中，除較早實(shí)施國(guó)際化布局的招商銀行之外，1月16日，興業(yè)銀行在相關(guān)會(huì)議也明確表示：“順應(yīng)出海浪潮，邁出國(guó)際化經(jīng)營(yíng)更大步伐，構(gòu)建境內(nèi)外、線上下、本外幣、離在岸、投商行’五位一體’的國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)體系，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，為國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航?！?/p>
公開信息顯示，截至2024年末，興業(yè)銀行跨境人民幣結(jié)算量已連續(xù)兩年突破2萬(wàn)億。
8月19日，某城商行廣州分行國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，去年以來(lái)總行加大對(duì)分支行國(guó)際結(jié)算開戶和交易量的考核指標(biāo)，在一定程度上推動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)的規(guī)模。正是制造業(yè)客戶出現(xiàn)企業(yè)出海、應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的客戶需求，從而產(chǎn)生對(duì)跨境結(jié)算、融資和匯率避險(xiǎn)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
該人士承認(rèn)，城商行在軟硬件的基礎(chǔ)上不如大行，因此服務(wù)的客戶規(guī)模、經(jīng)營(yíng)半徑和業(yè)務(wù)品種受到一定限制，主要做低風(fēng)險(xiǎn)的票證業(yè)務(wù)，在尋找客戶方面也存在一定“難度”。
事實(shí)上，國(guó)際業(yè)務(wù)的規(guī)模與銀行的境外機(jī)構(gòu)布局有關(guān)。財(cái)聯(lián)社記者注意到，部分城商行已經(jīng)開始國(guó)際化布局。
在廈門國(guó)際銀行在香港收購(gòu)集友銀行為子公司之后，時(shí)隔八年，東莞銀行近日宣布在香港成立全資子公司東莞銀行（國(guó)際），成為首家同時(shí)在香港設(shè)立分行及子行的城商行。東莞銀行稱“將依托香港分行、香港子行，加強(qiáng)境內(nèi)外機(jī)構(gòu)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成集團(tuán)綜合化服務(wù)能力”。
在機(jī)構(gòu)發(fā)展上，上述銀行業(yè)分析師表示，基于國(guó)家一帶一路和人民幣國(guó)際化戰(zhàn)略，疊加目前企業(yè)出海已成規(guī)模，金融機(jī)構(gòu)出海也屬于水到渠成的事情。預(yù)計(jì)在銀行國(guó)際業(yè)務(wù)、境外金融和機(jī)構(gòu)的設(shè)置上，監(jiān)管政策的支持力度會(huì)更大。這對(duì)銀行而言將是一次機(jī)會(huì)窗口。
悄然加速的銀行國(guó)際化：從傳統(tǒng)國(guó)際業(yè)務(wù)滲透到大零售、大資管
一方面是受到銀行業(yè)向外發(fā)展的原生動(dòng)力推動(dòng)，另一方面是中國(guó)企業(yè)出海帶來(lái)的新的金融服務(wù)商機(jī)。
中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，僅在2024年上半年，中國(guó)上市公司實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.84%，增長(zhǎng)率提升9.93個(gè)百分點(diǎn)；海外業(yè)務(wù)收入占比10.98%，提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去十年，中國(guó)上市公司共設(shè)立海外辦事處近3800個(gè)，開展海外項(xiàng)目近16萬(wàn)個(gè)，新增海外員工超240萬(wàn)人。
前述股份行人士認(rèn)為，國(guó)際業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)目前在銀行收入結(jié)構(gòu)中并不屬于主力，重點(diǎn)還是服務(wù)企業(yè)資金結(jié)算和匯兌，信貸規(guī)模也不大。但是，現(xiàn)在服務(wù)這類客戶主要是從客戶和業(yè)務(wù)增量的角度來(lái)考慮，以及未來(lái)在境外屬地發(fā)展零售和批發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，東莞銀行稱，香港子行是該行國(guó)際化綜合化戰(zhàn)略重要舉措，未來(lái)“香港子行將立足香港本地市場(chǎng)，致力為香港中小企業(yè)和市民提供多元化綜合金融服務(wù)”。
不僅服務(wù)企業(yè)客戶，商業(yè)銀行已經(jīng)開始加大零售業(yè)務(wù)的跨境和國(guó)際化。
近日，招商銀行行長(zhǎng)王良在公開場(chǎng)合罕有表示，中國(guó)財(cái)富資管已經(jīng)邁入了全球化發(fā)展的新階段，招行要與資管合作伙伴共同做好客戶全球資產(chǎn)配置的“服務(wù)者”，充分依托粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，依托香港“超級(jí)聯(lián)系人”“超級(jí)增值人”的角色功能，積極融入全球財(cái)富資管市場(chǎng)，服務(wù)客戶財(cái)富保值增值。
