本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的豪美發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的新材證券投資基金管理公司、證券公司、擬定信托公司、增募財(cái)務(wù)公司、不超本質(zhì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、億A億股押合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的股募法人、自然人或其他合格的豪美投資者。證券投資基金管理公司、新材證券公司、擬定合格境外機(jī)構(gòu)投資者、增募人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的不超本質(zhì)二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的億A億股押，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。股募若發(fā)行時(shí)相關(guān)法律、豪美行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章及規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則及規(guī)定對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。目前本次發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。
全部發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本24,975.15萬(wàn)股的30%，即不超過7,492.55萬(wàn)股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在通過深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定以及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，投資者認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，由公司新老股東按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議自公司股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
豪美新材于2020年5月18日在深交所中小板上市，發(fā)行股票數(shù)量5,821.4142萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.01%，發(fā)行價(jià)格10.94元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為鄧驍、晏學(xué)飛。
豪美新材上市募集資金總額為636,862,713.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為589,893,500.00元。2020年5月6日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,989.35萬(wàn)元，用于鋁合金新材建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
豪美新材的發(fā)行費(fèi)用總額為46,969,213.48元，其中光大證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用29,773,331.86元。
2022年3月2日，豪美新材發(fā)布的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣82,400萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為81,316,.57萬(wàn)元。
經(jīng)計(jì)算，豪美新材兩次募資累計(jì)14.61億元。
豪美新材2025年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，第一大股東廣東豪美投資集團(tuán)有限公司質(zhì)押3100萬(wàn)股，第二大股東南金貿(mào)易公司質(zhì)押3070萬(wàn)股；質(zhì)押股份合計(jì)6170萬(wàn)股，占總股本2.50億股的比例為24.68%。
天眼查工商信息顯示，廣東豪美新材股份有限公司(曾用名：廣東豪美鋁業(yè)股份有限公司)，成立于2004年，位于廣東省清遠(yuǎn)市，是一家以從事有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本25490.8414萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本16500萬(wàn)人民幣。
（責(zé)任編輯：徐自立）
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