11月23日晚間，佳華技控佳華科技（688051.SH）發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，科技宣布公司正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的籌劃成重方式收購(gòu)數(shù)盾信息科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“數(shù)盾科技”）控股權(quán)并募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，重大資產(chǎn)重組組上該交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，擬收公司股票自11月24日開市起停牌，購(gòu)數(shù)股權(quán)預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。盾科
公告稱，不構(gòu)此次交易不會(huì)導(dǎo)致佳華科技實(shí)際控制人發(fā)生變更，佳華技控不構(gòu)成重組上市?？萍即送?，籌劃成重因標(biāo)的重大資產(chǎn)重組組上公司審計(jì)評(píng)估、交易金額、擬收發(fā)行股份及支付現(xiàn)金比例等內(nèi)容暫未確定，購(gòu)數(shù)股權(quán)尚無(wú)法確定交易是盾科否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)于此次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的具體認(rèn)定，公司將在重組預(yù)案或重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。
公告顯示，本次交易核心標(biāo)的數(shù)盾科技成立于2002年，是國(guó)內(nèi)首批獲得國(guó)家密碼管理局認(rèn)定商用密碼資質(zhì)的公司，目前已形成密碼安全產(chǎn)品、信息安全產(chǎn)品、等保服務(wù)、密評(píng)服務(wù)四大產(chǎn)品體系，2025年以來(lái)已斬獲108項(xiàng)中標(biāo)記錄，服務(wù)覆蓋能源、交通、鐵路、金融、政府等關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域。
公告顯示，數(shù)盾科技法定代表人為朱云，注冊(cè)資本2378.96萬(wàn)元，曾于2020年完成億元級(jí)C輪融資，2023年底中金資本參與D輪投資后完成股改。
從交易進(jìn)展看，佳華科技已與數(shù)盾科技主要股東朱云簽署《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》，明確收購(gòu)控股權(quán)的核心目標(biāo)，但交易金額、發(fā)行股份與現(xiàn)金支付比例等關(guān)鍵細(xì)節(jié)仍在協(xié)商中。
值得注意的是，數(shù)盾科技股東結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，共有50位股東，除朱云直接持股19.49%外，還包括中金資本、深圳高新投等多家知名投資機(jī)構(gòu)。
此次收購(gòu)被市場(chǎng)解讀為佳華科技應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)壓力、拓展戰(zhàn)略賽道的關(guān)鍵舉措。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及客戶預(yù)算收緊影響，佳華科技2025年前三季度營(yíng)業(yè)收入同比下滑30.72%，歸母凈利潤(rùn)虧損6723.8萬(wàn)元。
市場(chǎng)對(duì)此消息已提前有所反應(yīng)，11月21日，佳華科技盤中振幅超9%，尾盤出現(xiàn)拉升，終盤下跌2.28%，總市值報(bào)37億元，年內(nèi)累計(jì)漲幅仍超130%。
佳華科技強(qiáng)調(diào)，將在停牌期間加快推進(jìn)交易事宜，及時(shí)披露重組預(yù)案等后續(xù)文件。
