從“跑馬圈地”到“精耕細(xì)作” 公募基金迎系統(tǒng)性變革
我要評論上海證券報記者還了解到，跑馬圈地不少基金公司從內(nèi)部控制、精耕基金投研體系、細(xì)作考核機(jī)制、公募投資者教育等方面入手，迎系對標(biāo)對表推進(jìn)改革舉措落地落實，統(tǒng)性比如強化對業(yè)績比較基準(zhǔn)的變革選擇論證，構(gòu)建“平臺式、跑馬圈地一體化、精耕基金多策略”投研體系，細(xì)作在考核中偏重長期業(yè)績、公募團(tuán)隊貢獻(xiàn)及合規(guī)風(fēng)控等指標(biāo)，迎系組建專業(yè)化金融科技團(tuán)隊等。統(tǒng)性
南方某公募基金人士在接受上海證券報記者采訪時表示，變革基金公司必須摒棄過去那種依賴渠道優(yōu)勢和規(guī)模擴(kuò)張的跑馬圈地商業(yè)模式，而是要通過提升投研能力、提高風(fēng)控水平、優(yōu)化考核管理、進(jìn)化客戶服務(wù)等，持續(xù)為投資者創(chuàng)造回報，贏得投資者信任，并帶動基金公司自身實現(xiàn)更好發(fā)展。
他建議：在運營管理方面，可成立專門部門加強對投資運作的過程管理，強化業(yè)績比較基準(zhǔn)的約束作用；在考核評價方面，在前期已經(jīng)提高長期業(yè)績權(quán)重的同時，探索將基金利潤率、盈利投資者占比等指標(biāo)納入考核范圍；在投研改革方面，加強AI在投研領(lǐng)域的探索應(yīng)用；在投資者服務(wù)方面，持續(xù)加大投資者教育與服務(wù)陪伴，引導(dǎo)投資者優(yōu)化自身投資行為；在產(chǎn)品銷售方面，加大市場低位布局力度，同時在市場相對高位采取限額限購等方式調(diào)節(jié)銷售行為。
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